思媒思智(Ebiquity)近日根據COMvergence統計數據推出了分析報告。2023年中國品牌廣告市場增長6.1%,規模達人民幣4947億元(約合700億美元)。六大國際代理集團占品牌廣告市場24.6%,六大本土代理集團占14.1%。
排在前十二名的國際及本土集團形成三個媒介代理商承攬量梯隊。
第一梯隊國內代理承攬量在300億以上,群邑與陽獅蟬聯第一位和第二位。
第二梯隊國內代理承攬量在百億區間,總共有6家,分別為宏盟、省廣、利歐、藍色光標、電通及浙文互聯。
第三梯隊為數十億國內代理承攬量,包括華揚聯眾、三人行、盟博及漢威士。
而根據2023年國家市場監督管理總局公布的統計數據,中國廣告市場整體規模為人民幣13,121億元(約合1,857億美元),增長17.5%(市監總局的數據涵蓋全國所有廣告業事業單位及規模企業等的收入,可以視為中國廣告行業市場的總規模)。
思媒思智分析的新數據顯示,六大國際媒體代理集團占據COMvergence統計的2023年中國品牌廣告市場約24.7%份額(人民幣1,224億元),較2022年(25.5%)萎縮3%,總承攬量僅增長3%。
群邑2023年新業務增長(含保留業務)為人民幣75.1億元,流失22.8億元,凈增25.8億元,保留率68%,承攬量微升1.5%。
陽獅媒體強勁增長,新業務人民幣56.1億元,保留率98%,凈增23億元(+8.1%)。
宏盟媒體新業務人民幣15.3億元,流失13.3億元,凈增7.8億元(+10.2%),保留率36%。
電通、盟博、漢威士承攬量分別下降4.6%、7.9%、18.2%。
具體到集團下屬企業層面:
傳立媒體市場份額從2022年的5.1%降至2023年的4.4%,逐漸失去絕對的領先地位;
競立媒體和實力媒體分別占3.8%和3.0%,保持穩定;
蔚邁與星傳分別占2.6%和2.5%。浩騰和品迪分別占1.8%和1.5%,排名第六和第七,波動較小;
蔚邁、浩騰和極致傳媒排名上升,浩騰連升兩位;
精銳媒體、凱洛、dentsu X和漢威士則排名下降。
而2023年六家本土廣告上市傳媒集團年報顯示,國內媒介代理業務總值人民幣698億元(約合99億美元),占COMvergence統計的品牌廣告市場14.1%,承攬量較2022年僅微增0.8%。
省廣集團以167億元業務量居首,市場份額3.4%(+14.2%),排名升至第一;
利歐集團緊隨其后,業務量165億元,市場份額3.3%(+3.7%);
藍色光標業務量激增,從103億元增至153億元(+47.9%),市場份額達3.1%,排名第三;
浙文互聯業務量降至108億元(-26.6%),但市場份額穩定,排第四;
華揚聯眾承攬量持續下降至55億元(-34.6%);
三人行傳媒小幅下降至51億元(-4.5%)。