綜藝節(jié)目行業(yè)還有巨大的市場潛力和發(fā)展空間，節(jié)目制作已逐漸形成全產(chǎn)業(yè)鏈，新的盈利點(diǎn)不斷顯現(xiàn)。不過，政策監(jiān)管趨嚴(yán)、明星高片酬帶來的成本過高問題、創(chuàng)新力以及廣告招商難題等，都值得行業(yè)的重視。
電視綜藝制播行業(yè)整體現(xiàn)狀
電視綜藝節(jié)目作為電視市場具有強(qiáng)大競爭力的內(nèi)容產(chǎn)品之一，以自己獨(dú)特的方式影響著人們的精神生活。觀看電視綜藝節(jié)目成為人們休閑時間的主要娛樂方式之一。相對于其他電視欄目，綜藝節(jié)目能夠在短時間內(nèi)聚合受眾注意力，擴(kuò)大頻道影響力，快速提高收視率。
（一）行業(yè)整體情況分析
1、綜藝節(jié)目全面崛起，行業(yè)發(fā)展有巨大潛力；
近年來，生活時尚類綜藝節(jié)目全面崛起，成為電視市場具有強(qiáng)大競爭力的內(nèi)容產(chǎn)品之一。綜藝類節(jié)目呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢，表現(xiàn)在題材多元化、類型日益豐富。
中國產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)發(fā)布的中國綜藝節(jié)目市場現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展趨勢分析報告（2017-2022年）認(rèn)為，內(nèi)地目前綜藝娛樂節(jié)目在中國電視上的播出比重明顯偏低。
日本、韓國、中國臺灣、中國香港主要電視頻道的綜藝娛樂節(jié)目的播出比重，分別在15%-42%之間，大幅高于中國內(nèi)地的6.5%。而內(nèi)地娛樂綜藝節(jié)目收視比重達(dá)到11.4%。
綜藝娛樂節(jié)目雖然播出時長較少，但貢獻(xiàn)的收視卻較高，顯示綜藝娛樂節(jié)目受到觀眾的喜愛，并且具有很高的廣告價值。未來中國將會有更多的綜藝娛樂節(jié)目播出，從而為綜藝節(jié)目行業(yè)的發(fā)展帶來巨大的機(jī)會。
根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)的統(tǒng)計內(nèi)容顯示，2017年上半年上線的節(jié)目總播放量達(dá)172億，占去年全年總流量的67%，增長勢頭迅猛。2015年網(wǎng)絡(luò)綜藝市場規(guī)模約為10億元，預(yù)計2020年市場規(guī)模將有望超過57億元，年復(fù)合增長率達(dá)42%。
2、電視業(yè)持續(xù)衰退，綜藝產(chǎn)業(yè)逆勢飛升；
在科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展下，電視產(chǎn)業(yè)其實(shí)在走持續(xù)的下坡路。并且各項(xiàng)指標(biāo)的確也均能反映這個現(xiàn)狀：觀眾的人均電視觀看的時長在2016年的時候已經(jīng)下降到了歷史的最低值，平均每人每天155分鐘。
尤其是年輕人正在遠(yuǎn)離電視，更多使用新媒體進(jìn)行娛樂消費(fèi)。同時，電視廣告投放已經(jīng)連續(xù)三年出現(xiàn)了明顯的下滑。
在去年的時候，總體來看投放額已經(jīng)下降了3.7%，廣告時長減少了4.4%。卻產(chǎn)生了另外一個有趣的現(xiàn)象，雖然電視行業(yè)整體的發(fā)展呈下行走向，但是電視綜藝逆勢上揚(yáng)。
綜藝節(jié)目的產(chǎn)量，根據(jù)CSM的數(shù)據(jù)，2016年省級上星頻道季播類真人秀的數(shù)量是237檔，比較2015年略微有一些上漲。
時長方面、市場收視份額、在整體節(jié)目內(nèi)容當(dāng)中的占比，以及2016、2017年收視率排行前50名的進(jìn)入門檻、收視率的最低值，都出現(xiàn)了一個明顯的上漲。
綜合分析各種因素，雖然電視業(yè)整體上處于下行趨勢，但是這反而會讓各個電視臺對于綜藝節(jié)目更加倚重，因?yàn)樗鄬e的內(nèi)容形態(tài)來說有更強(qiáng)的廣告吸附能力，反而成為了各大平臺依賴的產(chǎn)品。
另外，在《中國好聲音》之后，它所開創(chuàng)的新的合作方式，也就是收視對賭、廣告分成的這樣一種模式，打破了傳統(tǒng)制播分離收益的天花板，讓資本對這個行業(yè)充滿了想象。所以涌入這個行業(yè)的社會資本在不斷增多。
3、全明星節(jié)目降溫，收視率下降暴露創(chuàng)新力不足；
根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)的統(tǒng)計內(nèi)容顯示，2017年上半年共播出157檔綜藝節(jié)目，覆蓋34個央視及衛(wèi)視頻道。
從節(jié)目播出形式來看，常規(guī)播出節(jié)目和季播節(jié)目數(shù)量基本相當(dāng)，從嘉賓陣容來看，受政策指導(dǎo)和市場反饋的雙重影響，全明星陣容正在降溫，“星素結(jié)合”類節(jié)目表現(xiàn)更佳。
此外，電視綜藝收視比重出現(xiàn)下滑趨勢，由去年上半年的14.7%降至今年上半年的13.3%，收視率相較去年同期也有明顯下降，缺乏創(chuàng)新力是綜藝收視率下降的主要原因。
全明星的降溫一方面是政策導(dǎo)向的結(jié)果，另一方面是明星的“天價報酬”使很多制作方望而卻步。
在娛樂整體產(chǎn)業(yè)受限，娛樂風(fēng)口下行的大環(huán)境下，企業(yè)越來越重視對節(jié)目風(fēng)險的把控，在不可預(yù)計未來市場反應(yīng)程度的情況下，貿(mào)然天價聘請流量明星“站臺”無意加重了風(fēng)險。
在收入無保障的情況下，很多企業(yè)逐漸選擇挖掘“素人”，同時也是考慮到觀眾對“流量明星”的審美疲勞。
（二）行業(yè)頭部效應(yīng)和熱點(diǎn)題材分析
1、互聯(lián)網(wǎng)播放馬太效應(yīng)明顯，頭部優(yōu)勢顯著；
從網(wǎng)絡(luò)播放量來看，2017年上半年騰訊視頻等6家網(wǎng)絡(luò)平臺共上線28個頻道的131檔綜藝節(jié)目，節(jié)目播放量表現(xiàn)出明顯的馬太效果：其中，頭部節(jié)目優(yōu)勢顯著，半年新增播放量超過10億的節(jié)目14部，包攬全網(wǎng)總播放量73.8%。
2、文化生活類題材表現(xiàn)亮眼，明星真人秀受眾巨大；
從綜藝題材來看，2017年以來，文化類、生活類等慢綜藝表現(xiàn)亮眼：《中國詩詞大會》、《朗讀者》、《見字如面》等節(jié)目以詩詞、朗誦、書信等傳統(tǒng)文化為載體，形式新穎、情感真摯。
《朗讀者》以情感發(fā)聲，網(wǎng)絡(luò)媒體關(guān)注度超過了2.6萬余條，占榜單第三名。明星對抗競技真人秀仍是主體，喜劇、音樂劇緊隨其后。
2017年上半年綜藝節(jié)目明星真人秀收視頗高，其中《奔跑吧兄弟》、《歌手》、《王牌對王牌》、《二十四小時》等競技、對抗類節(jié)目最受歡迎。
文化生活慢綜藝的變現(xiàn)不斷變好，一方面是因?yàn)檎弑O(jiān)管不斷加強(qiáng)，促使綜藝節(jié)目內(nèi)容創(chuàng)新。
近年來，廣電總局等監(jiān)管部門密集出臺一系列針對綜藝內(nèi)容的監(jiān)管政策，限制的款項(xiàng)愈加具體和細(xì)致，“限俗令”、“限娛令”、“限真令”、“限童令”等政策的陸續(xù)出臺，不僅反映了監(jiān)管部門對綜藝內(nèi)容整頓的決心，更對未來綜藝節(jié)目的方向做出指引。
《中國詩詞大會》、《見字如面》、《朗讀者》等一批文化類節(jié)目在收視和口碑上實(shí)現(xiàn)雙豐收，順應(yīng)了弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、傳遞正能量的政策監(jiān)管要求。
另一方面在于，文化和生活類綜藝成本較低，且符合主旋律、風(fēng)險較低，未來或成為各大電臺爭相制作的主流。
但在逐漸激烈的競爭環(huán)境之下，未來大眾對慢綜藝的制作要求是否會提高，最終導(dǎo)致成本逐漸攀升還不可預(yù)知。
但節(jié)目制作成本上升很難超越明星的演出費(fèi)，所以在市場風(fēng)險較大的情況下，利用文化題材和“素人演出”來降低綜藝節(jié)目的風(fēng)險仍然是未來一段時間內(nèi)節(jié)目制作的主流。
【2017年綜藝節(jié)目題材比例匯總】
3、現(xiàn)象級綜藝頻爆熱點(diǎn)，頭部效應(yīng)明顯，億萬播放現(xiàn)象級帶來巨大吸金能力；
綜藝節(jié)目內(nèi)容營銷市場規(guī)模超過150億元，頭部綜藝IP優(yōu)勢明顯。根據(jù)藝恩數(shù)據(jù)顯示，2017年綜藝總招商規(guī)模預(yù)計超過150億，招商總額達(dá)10億以上的爆款綜藝僅占1%。
招商總額過億的頭部綜藝數(shù)量約占10%，馬太效應(yīng)顯著。
隨著用戶持續(xù)遷移和供給端迅速崛起，現(xiàn)象級綜藝，特別是網(wǎng)絡(luò)綜藝節(jié)目掀起了一波熱潮。
2017年6月24日《中國有嘻哈》首次上線，以四小時一億播放量穩(wěn)居收視第一并連續(xù)多次登上藝恩、骨朵、Vlinkage網(wǎng)絡(luò)綜藝排行榜TOP1。截至10月29日《中國有嘻哈》總播放量達(dá)28.6億。
《中國有嘻哈》以相對非主流但根植于年輕人文化中的嘻哈音樂為切入點(diǎn)，牢牢把握住了日益崛起的年輕消費(fèi)群體需求。此外，我國嘻哈音樂經(jīng)過多年發(fā)展，也積累一批優(yōu)質(zhì)的藝人。可以說“良好的創(chuàng)意和優(yōu)質(zhì)的參賽選手”造就了《中國有嘻哈》。
【UC 暑期檔娛樂指數(shù)對比】
（三）網(wǎng)絡(luò)綜藝爆發(fā)式增長，網(wǎng)絡(luò)播放持續(xù)升溫
1、自制網(wǎng)綜發(fā)展迅速，渠道紅利普及全面開花；
近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)渠道紅利普及，網(wǎng)絡(luò)綜藝市場高速發(fā)展。多家視頻網(wǎng)站相繼推出多款自制網(wǎng)綜，網(wǎng)綜在數(shù)量上飛速增長、質(zhì)量上迅速提高，吸引了大批互聯(lián)網(wǎng)節(jié)目用戶，億級播放量節(jié)目層出不窮。
憑借網(wǎng)生內(nèi)容獨(dú)有的優(yōu)勢和特點(diǎn)，網(wǎng)綜領(lǐng)域迎來全面開花、高速發(fā)展時期。騰訊娛樂白皮書顯示，2014-2016年，網(wǎng)絡(luò)綜藝數(shù)量從47部上升到111部。2017年上半年網(wǎng)絡(luò)綜藝新數(shù)目為159部，全網(wǎng)播放總量為538億。
今年上半年1到4月份，各大視頻網(wǎng)站已經(jīng)推的網(wǎng)絡(luò)自制綜藝節(jié)目接近了60檔，今年也會繼續(xù)保持增長。
在播放量方面，2016、2017年前二十位的網(wǎng)絡(luò)綜藝總播放量，有非常大幅度的增長。其中前十名的網(wǎng)絡(luò)綜藝播放量，實(shí)現(xiàn)了翻倍的增長。
【2014年—2017年衛(wèi)視綜藝和網(wǎng)絡(luò)綜藝數(shù)量情況】
【2017 年暑期檔季播網(wǎng)絡(luò)自制綜藝概況】
2、各大網(wǎng)站播放中，騰訊綜藝播放量和數(shù)量領(lǐng)先。
騰訊作為在電視劇播放量和播放數(shù)量上居于前列的視頻網(wǎng)站之一，在綜藝播放上也有著不俗的表現(xiàn)。優(yōu)酷網(wǎng)在電視劇播出上作為主力網(wǎng)站，在綜藝播出上卻不及騰訊和愛奇藝兩家。
【2017年各大網(wǎng)站綜藝播放量占比統(tǒng)計】
電視綜藝制播行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?/strong>
綜藝產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)包括創(chuàng)意策劃、投資制作、運(yùn)營、播映、衍生，核心在于內(nèi)容生產(chǎn)和綜藝IP變現(xiàn)。各個環(huán)節(jié)的具體工作內(nèi)容為：
原創(chuàng)或引進(jìn)海外版權(quán)進(jìn)行改編；
確定模式后進(jìn)行投資；
邀請明星主持及嘉賓，由制作團(tuán)隊進(jìn)行綜藝節(jié)目的制作；
運(yùn)營方主要負(fù)責(zé)拉取廣告方進(jìn)行贊助以及綜藝節(jié)目的運(yùn)營推廣；
綜藝節(jié)目制作方將節(jié)目播映權(quán)銷售給平臺方播出（電視臺/互聯(lián)網(wǎng)視頻網(wǎng)站）；
衍生環(huán)節(jié)主要為:IP的多元化運(yùn)營，包括開發(fā)配套衍生節(jié)目、品牌授權(quán)、文化旅游地產(chǎn)、與電商合作推出邊看邊買模式、開發(fā)大電影等多個方面。
圍繞綜藝IP的商業(yè)開發(fā)是實(shí)現(xiàn)價值的關(guān)鍵，開發(fā)的方向主要有三個：贊助和廣告、衍生節(jié)目開發(fā)（如制作與之相關(guān)的電影電視劇）、衍生品開發(fā)（如開發(fā)相關(guān)玩具和周邊等）。
頭部綜藝IP粉絲群體龐大，用戶粘性高，多重開發(fā)價值顯著。
以頭部綜藝《爸爸去哪兒》為例，電影版《爸爸去哪兒》斬獲近七億票房，同名游戲游戲下載量超1.2億次，同名書籍位居暢銷書排行榜，同名動畫片在金鷹卡通頻道播出，實(shí)現(xiàn)了多維度、全方位的商業(yè)開發(fā)和曝光。
電視綜藝制播行業(yè)市場情況簡析
（一）行業(yè)市場情況簡析
1、市場規(guī)模擴(kuò)大迅速，導(dǎo)演制片人紛紛下海，導(dǎo)致高質(zhì)量團(tuán)隊成為稀缺資源
根據(jù)廣電總局最近發(fā)布的數(shù)據(jù)，截止至2017年上半年，中國擁有節(jié)目經(jīng)營許可證的機(jī)構(gòu)一共達(dá)到了14389家，僅在2016年就增加了四千多家，這是一個非常驚人的數(shù)字，也反映出了這個市場的變化。
與此同時，市場掀起了一股導(dǎo)演或者是制片人下海的潮流。很多在電視臺做出成績的導(dǎo)演紛紛下海成立制作公司，也讓這個市場的制作力量變得日益的碎片化。
整體來看，市場單個節(jié)目的質(zhì)量隨著制作力量的分散將逐步下降，這也可能造成未來越來越將越來越難出現(xiàn)爆款綜藝。特別好的執(zhí)行團(tuán)隊和成熟的、大規(guī)模的制作團(tuán)隊其實(shí)已經(jīng)成為了行業(yè)的稀缺資源。
可能在未來中國也會有大量的規(guī)模比較小的制作公司的存在，但由于目前缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致小規(guī)模制作公司的節(jié)目制作質(zhì)量難以把控，并且也沒有把小團(tuán)隊拼接在一起，使之在同一標(biāo)準(zhǔn)之下工作的可能性。
在下海的導(dǎo)演和制片人中，原有的創(chuàng)作人員走向?qū)で笸度谫Y和企業(yè)發(fā)展的工作領(lǐng)域，也可能使很多導(dǎo)演和制片人創(chuàng)新能力下降。未來市場整合將是一條必然道路，而且要經(jīng)歷漫長的整合過程。
2、社會資本涌入導(dǎo)致行業(yè)門檻的提升和市場的浮躁
根據(jù)不完全的統(tǒng)計，在過去的兩年當(dāng)中，涌入這個行業(yè)的社會資本應(yīng)該在百億級別。它們的涌入，也讓綜藝節(jié)目市場發(fā)生了非常明顯的變化。
社會資本的加入，使很多主板之外的公司在尋求上市機(jī)會。并且過去很多以影視劇為主業(yè)的公司，近兩年也把部分資本轉(zhuǎn)向綜藝節(jié)目的制作。它們的加入提升了整個行業(yè)競爭的門檻。
另外，最近兩年除了上市這條道路之外，還有很多的社會制作公司獲得了資本的青睞，得到融資。比如說像米未傳媒、世熙傳媒等等公司，都受到了資本的追捧。
資本的加入一方面可以增強(qiáng)市場活躍和繁榮的程度；另外一方面，資本是把雙刃劍，可能會讓整個市場變得浮躁。
雖然在目前政策趨于嚴(yán)格的情況下，市場泡沫逐漸消除，對娛樂行業(yè)的追捧，2018年明顯降溫，但仍然不乏有投資人為“天價估值”的娛樂公司買單。
3、市場專業(yè)細(xì)分加強(qiáng)
專業(yè)細(xì)分化，這是市場的另一大趨勢。綜藝節(jié)目的產(chǎn)業(yè)鏈從過去電視臺內(nèi)部解決所有產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的問題，到現(xiàn)在可能在研發(fā)、在后期、在營銷、甚至在行業(yè)研究等等方面，都可以看到一批專業(yè)的公司在涌現(xiàn)。
其實(shí)對于一個成功的綜藝節(jié)目來說，未來要做的可能是整合產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的最優(yōu)質(zhì)的團(tuán)隊，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的資源整合的效果會成為未來綜藝節(jié)目成功的一個保證。
（二）市場偏好要素分析
在2017年收視率排名前50位的省級衛(wèi)視綜藝節(jié)目進(jìn)行梳理統(tǒng)計后，可以發(fā)現(xiàn)以下幾個問題：
1、高收視率依舊分布在一線平臺上，頭部效應(yīng)明顯
高收視率的節(jié)目在電視臺的分布集中化。
2017年省級衛(wèi)視前50名的綜藝節(jié)目當(dāng)中，一線衛(wèi)視平臺也就是前五位的平臺，占據(jù)96%，也就是說非一線衛(wèi)視要推出一檔成功的新節(jié)目會越來越困難，市場的馬太效應(yīng)在進(jìn)一步增強(qiáng)。
2、類型多元，文化科學(xué)類導(dǎo)向成為新重點(diǎn)
節(jié)目類型更加多元化。2017年前50位節(jié)目當(dāng)中有14大類節(jié)目，音樂類與戶外真人秀依然是最熱門的兩大類型。
但是我們同時注意到，廣告友好型、也就是生活方式類節(jié)目在增多，以及文化類、科學(xué)類的比較契合政策導(dǎo)向類的節(jié)目成為新的重點(diǎn)。
3、大多數(shù)節(jié)目的創(chuàng)意依然來自成熟節(jié)目模式支撐，自行孵化較難實(shí)現(xiàn)
從創(chuàng)意來源來看，去年因?yàn)橛袕V電總局的“限模令”，所以其實(shí)引進(jìn)模式的數(shù)量是有一些減少。
根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國引進(jìn)的海外節(jié)目模式的數(shù)量，在2014年的時候是63檔，2015年是在52檔左右，2016在（收視率）前50位當(dāng)中，公開引進(jìn)模式在15檔左右。
有很多的節(jié)目其實(shí)是疑似海外模式，即利用了聯(lián)合研發(fā)的合作方式，也包括一些模仿的情況發(fā)生。總體來看，有58%的節(jié)目背后是有成熟的節(jié)目模式作為支撐的。
4、制播分離制作依然較多，社會公司更多參與聯(lián)合制作
制播分離趨勢有所加重。2016年前50位省級衛(wèi)視的綜藝節(jié)目當(dāng)中，由電視臺和社會公司聯(lián)合制作，或者由社會公司獨(dú)立制作的項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)到了68%，所以其實(shí)社會公司反而占據(jù)著更加重要的位置。
對于一線衛(wèi)視來說，開放自己的平臺，去和更多社會公司合作，成為了一個必然要求。
平臺的開放程度越高，整合社會資源的能力也會越強(qiáng)，制作出成功節(jié)目的可能性也會越大。最近兩年浙江衛(wèi)視和東方衛(wèi)視的崛起，恰恰驗(yàn)證了這一點(diǎn)。
5、星素結(jié)合逐漸崛起，全明星陣容或成為行業(yè)痛點(diǎn)
目前全明星陣容仍然是很多節(jié)目的主流選擇，但是超過三分之二的預(yù)算落入明星的囊中，這對于整個行業(yè)是不可承受之重。
所以很多行業(yè)內(nèi)的公司，都希望找到一條能夠擺脫對明星過度依賴的道路例如《詩詞大會》、《超級演說家》等節(jié)目素人為主的嘗試，卻獲得了不俗的成績。
因此未來的星素結(jié)合甚至純素人的真人秀，將會成為重點(diǎn)的探索方向。
6、招商馬太效應(yīng)明顯，快消、手機(jī)、電商產(chǎn)品為最大金主
招商方面馬太效應(yīng)非常的明顯。在頭部的50檔節(jié)目當(dāng)中，有5家贊助商及以上的節(jié)目占到了46%，在整個廣告市場當(dāng)中，這些頭部資源在吸附越來越多的廣告投放，而長尾市場中的節(jié)目在招商方面會越來越陷入麻煩。
從投放的品類可以看出，快消、手機(jī)和電商品牌，是目前中國綜藝節(jié)目市場最大的金主。
（三）市場潛在威脅
1、經(jīng)濟(jì)放緩增長對廣告業(yè)的影響
在整個經(jīng)濟(jì)形式放緩增長的情況下，廣告行業(yè)也受到了很明顯的制約，很多衛(wèi)視大綜藝因?yàn)閺V告主的突然退出而中途流產(chǎn)。這也是很多節(jié)目不能抗拒的威脅之一。
2、爆款綜藝從世界層面越來越少
從11年至15年，全球涌現(xiàn)了很多大爆款綜藝，代表如《好聲音》、《非誠勿擾》等，各國購買版權(quán)爭相制作。但縱觀16、17年兩年，全球性的大模式越來越少了。
一方面原因是，隨著現(xiàn)在各種各樣的娛樂形式越來越多，觀眾的注意力越來越分散，在大眾市場出現(xiàn)爆款的可能性越來越小。另外一種可能是，節(jié)目逐漸走向垂直細(xì)分。
當(dāng)然大眾市場的爆款也不是完全沒有可能性，其中最大的可能性可能是來自于技術(shù)的發(fā)展，一種顛覆性的技術(shù)可能會給內(nèi)容帶來很大的驚喜。
比如說現(xiàn)在各個國家都在探索的跨屏互動類的節(jié)目，如果真的能有一個讓大家興奮的模式，可能是最具備爆款可能性的。
